消防物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀(智慧消防:發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢)
當(dāng)前,智慧消防已經(jīng)成為整個消防產(chǎn)業(yè)的主流與風(fēng)口,消防產(chǎn)業(yè)對于新技術(shù)的需求,也讓眾多科技企業(yè)加入智慧消防布局。智慧消防市場存在四大玩家:傳統(tǒng)消防企業(yè)、安防企業(yè)、科技巨頭、創(chuàng)業(yè)公司。
需求:智慧消防滲透率逐年上升,市場規(guī)模不斷增長
根據(jù)消防產(chǎn)品的使用領(lǐng)域,可將消防產(chǎn)品市場劃分為民用建筑消防市場、工業(yè)(行業(yè))安全裝備應(yīng)用市場和消防部隊裝備市場。
從民用領(lǐng)域來看,根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范GB 50016-2014》規(guī)定及其他相關(guān)設(shè)計規(guī)定與行業(yè)經(jīng)驗,在住宅建筑方面消防投入約占建筑總投資的5%,在辦公與商業(yè)建筑方面消防投入約占建筑總投資的8%-10%。前瞻結(jié)合我國房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額、房地產(chǎn)開發(fā)辦公樓投資額、房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)營業(yè)用房投資額,按照住宅5%、辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房8%的消防投入占比保守估算,2020年中國民用領(lǐng)域消防市場規(guī)模約為8383億元。
從工業(yè)領(lǐng)域來看,一般工業(yè)領(lǐng)域消防投入占行業(yè)固定資產(chǎn)投資支出的比例在3%左右,前瞻結(jié)合工業(yè)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額測算,2020年中國工業(yè)領(lǐng)域消防市場規(guī)模約為1462億元。
基于前文測算數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年,我國消防行業(yè)整體市場規(guī)模由7110億元增長至9845億元,年均復(fù)合增長率達到6.7%。根據(jù)Leadleo數(shù)據(jù)顯示,中國智慧消防行業(yè)的市場規(guī)模處于持續(xù)上升狀態(tài),自2015年1189.7億元提高至2018年2142.4億元。由此可見,智慧消防行業(yè)在整體消防行業(yè)中的滲透率呈上升趨勢,估算2019-2020年在27-29%左右。按照中間值28%的滲透率測算,2020年中國智慧消防行業(yè)市場規(guī)模約為2757億元,2015-2020年年均復(fù)合增長率為18.3%。
2、主要細分產(chǎn)品:市場規(guī)模超過2000億
前瞻結(jié)合慧聰消防網(wǎng)公布的各消防子細分市場/產(chǎn)品在消防行業(yè)中的占比,以及前文測算消防行業(yè)市場規(guī)模,測算2020年火災(zāi)報警產(chǎn)品市場規(guī)模約為79億元,自動滅火產(chǎn)品市場規(guī)模約為197億元,智能疏散產(chǎn)品市場規(guī)模約為236億元。綜上,2020年,智慧消防主要產(chǎn)品市場規(guī)模達到528億元。
從整體消防市場來看,火災(zāi)報警、自動滅火等產(chǎn)品約占消防市場四分之一左右。假設(shè)智慧消防市場結(jié)構(gòu)與消防行業(yè)類似,其中產(chǎn)品市場占比為25%,測算2020年整體市場規(guī)模約為2111億元。結(jié)合基于消防行業(yè)占比所得智慧消防規(guī)??芍?,目前中國智慧消防行業(yè)市場規(guī)模超過2000億元,且市場逐步擴張,智慧消防平臺建設(shè)在消防行業(yè)中的滲透率穩(wěn)步提升。
產(chǎn)業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:招投標區(qū)域市場較為分散
在2017年公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見》之前,公安部消防局已經(jīng)開始籌劃智慧消防的建設(shè)。最早布局的是湖北省宜昌市,安徽省蕪湖市,江蘇省無錫市。此后,智慧消防行業(yè)招投標市場迅速擴張。根據(jù)前瞻不完全匯總,2019年全國及地方共有34個智慧消防中標項目,2020年共有27個中標項目。截至2021年6月17日,智慧消防行業(yè)中標項目數(shù)量達到25個。目前行業(yè)的招投標競爭焦點主要集中在政府項目上,政府項目主要為兩種,一種是智慧消防平臺招標,以定制化項目為主,另一種是地方政府對無線煙感、電氣等產(chǎn)品和平臺的采購招標。
從我國智慧消防招投標項目區(qū)域競爭格局來看,市場整體較為分散,其中,2018-2021年云南地區(qū)智慧消防項目中標金額占比達23%,排名第一;其次為廣東省,占比達13%;浙江地區(qū)排名第三,智慧消防項目中標金額占比達12%。
注:2021年數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2021年6月17日,僅匯總包含中標金額的招投標項目。
2、企業(yè)競爭:市場格局尚未穩(wěn)定
根據(jù)慧聰消防網(wǎng)、慧聰應(yīng)急產(chǎn)業(yè)網(wǎng)主辦的CFIC2020中國消防安全產(chǎn)業(yè)大會暨(第十三屆)消防行業(yè)品牌盛會頒獎盛典,中消云(北京)物聯(lián)網(wǎng)科技研究院有限公司、杭州??迪揽萍加邢薰?、深圳中電數(shù)通智慧安全科技股份有限公司、賽特威爾電子股份有限公司、寧波金盾電子工業(yè)股份有限公司、浙江愛德智能科技股份有限公司、上海佳嵐智能科技有限公司、北京尼特西普科技有限公司、北京升哲科技有限公司、安徽恒信正安物聯(lián)技術(shù)有限公司榮獲2020年(第十三屆)消防行業(yè)品牌盛會智慧消防領(lǐng)軍品牌。
現(xiàn)階段,我國智慧消防市場還處于初級階段,行業(yè)中尚未出現(xiàn)市場占有率較高、能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的大型企業(yè),企業(yè)規(guī)模普遍較小,市場格局較為分散,具有研發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
注:以上排名不分先后。
從整體競爭力來看,傳統(tǒng)消防企業(yè)進入消防產(chǎn)品市場較早、技術(shù)穩(wěn)定,具有相對固定的客戶群體,但體量較小、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)相對落后,占有智慧消防市場約40%的市場份額;大型工程安防企業(yè)由于具有較強的技術(shù)優(yōu)勢,其產(chǎn)品研發(fā)工作強于其他市場參與者,占據(jù)了30%的市場份額;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略,跨行業(yè)進入智慧消防平臺系統(tǒng)開發(fā)領(lǐng)域。雖然互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具有先進的管理理念和強大的資金優(yōu)勢,但由于行業(yè)跨度過大,對于市場了解缺乏深度,因此難以開發(fā)出適應(yīng)市場需求的智慧消防平臺產(chǎn)品,占據(jù)30%的市場份額。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、發(fā)展趨勢
新興技術(shù)、開放系統(tǒng)以及設(shè)備和傳感器之間不斷增長的連接所帶來的變化,將對整個智慧消防產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)生重大影響。未來,智慧消防行業(yè)發(fā)展的趨勢主要可以從以下5個方面進行分析:
2、發(fā)展前景:智慧消防滲透率持續(xù)上升,市場超過4000億
隨著公安部指導(dǎo)意見的出臺,各地政府和各個行業(yè)的企事業(yè)單位開始預(yù)算立項,采購智慧消防系統(tǒng)的相關(guān)軟硬件,與此同時,智慧消防系統(tǒng)也開始在安全生產(chǎn)、教育、文旅、地產(chǎn)等行業(yè)開始宣傳與推廣。未來隨著信息技術(shù)的不斷更新?lián)Q代,我國的消防事業(yè)也會更上一層樓。智慧消防/智慧煙感正在向智慧家庭、智慧社區(qū)、智慧校園、智慧工地、智慧醫(yī)院及智慧城市各類場景不斷延伸。
結(jié)合我國消防行業(yè)投資規(guī)?,F(xiàn)狀,前瞻以5%的增速保守測算2026年中國消防行業(yè)市場規(guī)模有望達到13193億元,2021-2026年,中國智慧消防滲透率有望達到30%以上。據(jù)此,前瞻估算2026年中國智慧消防市場規(guī)模有望達到4222億元,建設(shè)智慧消防系統(tǒng)前景看好。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧消防行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
【來源 :前瞻產(chǎn)業(yè)研究院】
“智慧消防”以“智慧城市”建設(shè)為依托,為應(yīng)對復(fù)雜而多樣的城市火災(zāi)提供了一種有效的應(yīng)對方法。但我們在看到“智慧消防”優(yōu)勢的同時,也不可忽視發(fā)展智慧消防的困難,要形成一個完善的城市智慧消防安全管理平臺,是一個長期而艱巨的任務(wù)。在當(dāng)下,仍然需要加強研究、探討、摸索,結(jié)合每個城市的實際情況,開展消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時逐步推進消防的信息化工作,并在此基礎(chǔ)上逐步建立決策系統(tǒng),逐步實現(xiàn)各個子系統(tǒng)之間的融合互聯(lián),逐步建設(shè)好城市智慧消防安全管理平臺,從而實現(xiàn)城市的整體消防安全水平提升。
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